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Nota: Datos de cotización y análisis actualizados a día de hoy.
La agenda geopolítica y macroeconómica propicia un respiro en los mercados. Los cambios vuelven a ser moderados, a la espera de las novedades de los bancos centrales reunidos en Sintra. El Ibex intenta asentarse en el entorno de los 19.400 puntos, para cerrar la primera mitad del año cerca de sus récords.
La última jornada del mes, del trimestre y del semestre evita nuevos sobresaltos en los mercados financieros. El tirón alcista de ayer de las tecnológicas en Wall Street y los datos macro mejores de lo esperado publicados hoy en China (con el índice PMI por encima de nuevo de 50 puntos) apaciguan la tentación de recoger los beneficios cosechados en la primera mitad del año.
Lejos de tomar plusvalías, los inversores en Asia han ampliado hoy su rally bursátil. El Nikkei japonés ronda el 36% de revalorización solo en el segundo trimestre, y el Kospi coreano, pese a la volatilidad de las últimas fechas, suma un 65% de escalada en los tres últimos meses. Todo ello alentado por el fervor inversor desatado alrededor de la IA.
Las tecnológicas han enfriado de nuevo las turbulencias registradas en el sector, si bien persiste la incógnita sobre uno de sus principales factores de presión: las posibles subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal . Esta circunstancia eleva la expectación de cara al estreno internacional de Kevin Warsh como presidente de la Fed. Su intervención, prevista para mañana, será la cita más esperada del foro monetario que se celebra estos días en Sintra (Portugal), y que ayer ya confirmó la predisposición del BCE a seguir elevando los tipos si persisten las tensiones inflacionistas.
Ibex 35
La Bolsa española se mantiene dentro de los rangos de negociación en los que se ha estancado en las últimas jornadas. El Ibex cerró con nuevos récords, en 19.542 puntos, el pasado 20 de junio. Desde entonces ninguna jornada ha deparado cambios superiores al 0,65%. Esta lateralidad se repite hoy, de forma que el Ibex vuelve a rondar los 19.400 puntos. El índice tiene a su alcance firmar su mejor mes desde diciembre y su mejor trimestre desde finales de 2020. En el semestre suma un 12% de revalorización.
El Ibex vuelve a contar con el doble apoyo de Acciona y Acciona Energía , protagonistas en las últimas semanas por el interés que ha suscitado entre los fondos la filial de energías renovables.
Dos de las empresas con exposición a los centros de datos, ACS y Solaria , comparten subidas en el Ibex tras un resurgir mayoritario en los avances de las tecnológicas más ligadas a la IA.
El freno para el Ibex procede de valores como Amadeus , y de Telefónica . La empresa de telecomunicaciones agrava su goteo bajista, al enfilar su undécima caída en las doce últimas sesiones .
Bolsa europea
La renta variable europea se deja llevar por un leve predominio alcista, en la última jornada antes del inicio de la segunda mitad del año. El semestre en curso ha deparado una oleada de nuevos récords históricos en los principales índices europeos. El Dax alemán busca acercarse de nuevo a los 25.000 puntos, y el paneuropeo Stoxx 600 activa el asalto a los 640 puntos.
uno de los mayores referentes europeos sobre el comercio, el gigante marítimo Maersk , invita al optimismo con sus previsiones de negocio, y recibe el premio en forma de subidas próximas al 5% en sus acciones. Los avances son mucho más contundentes, hasta un 20%, en la biotecnológica francesa Abivax gracias a los avances en uno de sus fármacos experimentales. Sin abandonar el sector salud, la sueca Aino Health se dispara hasta un 50% al aceptar la opa lanzada por HealthCo.
Petróleo, deuda, euro, oro y bitcoin
La mayor calma que trasladan los mercados en las últimas jornadas es reflejo, en parte, de una mayor estabilidad en el precio del petróleo . El barril de Brent repite hoy cerca de los 72 dólares, en línea nuevamente con los niveles previos al inicio de la guerra en Irán. El encuentro programado en Doha entre representantes de EEUU e Irán ayuda a relejar los precios.
La estabilidad en el petróleo se traslada de paso a la renta fija, y más concretamente a los intereses de la deuda . La rentabilidad exigida a la deuda a diez años de EEUU repite por debajo del 4,40%. En Europa, el bund alemán repite cerca del 3,90%, y el bono español a diez años amaga con replegarse al 3,30%.
La tregua en los mercados, y la cuenta atrás para la esperada intervención en el foro de Sintra del nuevo presidente de la Fed, consolida la escalada del dólar . La divisa estadounidense firma máximos de 40 años frente al yen japonés. El euro aplaza su rebote y se mantiene muy cerca de sus mínimos de un año, al filo de 1,14 dólares. La libra británica, a su vez, sufre para asegurar los 1,32 dólares.
La firmeza del dólar continúa poniendo en riesgo la barrera de los 4.000 dólares la onza en la cotización del oro . A la espera de mayores novedades de la Fed, el metal precioso cotiza al filo de este nivel.
Del mismo modo que el oro sufre para salvar los 4.000 dólares la onza, en el mercado cripto el bitcoin vuelve a cotizar por debajo de los 60.000 dólares. La mayor de las criptomonedas sondea mínimos del año en el umbral de los 59.000 dólares, lastrada por el continuo goteo de salidas en los ETF cripto .
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