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Nota: Datos de cotización y análisis actualizados a día de hoy.
Los mercados ponen freno al vendaval de ventas en las tecnológicas, a la espera de referencias clave para el sector. El Kospi y los futuros del Nasdaq activan el rebote, y la tregua se extiende a los principales índices. El Ibex, tras minimizar ayer las presiones bajistas, resiste cerca de sus récords.
Las empresas tecnológicas respiran después de un inicio de semana plagado de turbulencias . La jornada de hoy pone freno a las desinversiones en el sector. La renta variable asiática corta el desplome sufrido ayer, y el índice Kospi coreano recupera un 3% un día después de desplomarse un 10%.
La mejora es extensible a Wall Street. El tecnológico Nasdaq perdió al cierre de ayer un 2,2%. De cara a la apertura de hoy los futuros abandonan los números rojos y se inclinan por un moderado rebote. No será hasta el cierre de la sesión de hoy, a partir de las 22:00 hora española, cuando se conozca una referencia relevante para el sector de semiconductores, y para las tecnológicas en general. Micron Technology , uno de los valores estrella del rally más ligado a la IA, y también una de las empresas con más riesgo de burbuja , afronta la reválida de sus resultados en un clima de menor complacencia hacia el sector.
Si los resultados de Micron Technology mantienen hoy en guardia a las tecnológicas, la cita más destacada de mañana adquiere una trascendencia más generalizada sobre el conjunto de los mercados. La publicación del indicador de inflación preferido de la Reserva Federal pondrá a prueba la intensidad de las tensiones inflacionistas y, por consiguiente, la contundencia de las subidas de tipos de la Fed que baraja ya el mercado. El temor a repuntes de tasas más agresivas de lo esperado fue precisamente uno de los detonantes cruciales del varapalo tecnológico con el que comenzó la semana.
Ibex 35
La Bolsa española destacó ayer entre las más resistentes de toda Europa, al lograr minimizar (-0,34%) las presiones bajistas generalizadas en los mercados, gracias en buena medida a su escaso peso tecnológico. En la jornada de hoy el Ibex se esfuerza en mantenerse cerca de sus récords, los 19.542 puntos con los que cerró el lunes.
Al frente de las caídas del Ibex figura Indra . Los descensos superan por momentos el 4%. La compañía se une así al correctivo generalizado que registran hoy las empresas europeas de Defensa , arrastradas por el mayor desplome en 30 años que sufre Rheinmetall.
Los bancos ejercen esta vez de freno. Bankinter, BBVA, Unicaja y Sabadell ven truncadas sus subidas y destacan hoy en los recortes del Ibex. Santander vuelve a chocar con el nivel de los 12 euros por acción.
La jornada de hoy activa un tono más positivo en las cotizaciones de las dos Socimis del Ibex, Merlin y Colonial , en una sesión agitada en el sector inmobiliario europeo por el resurgir de las opas. Los amagos alcistas alcanzan a otras dos empresas sensibles a los costes de financiación como Cellnex y Grifols.
Bolsa europea
La renta variable europea cotiza sin un rumbo claro. Los inversores cortan el revés a las tecnológicas, pero las compras se hacen de rogar en el resto de sectores. A la espera de nuevos estímulos, el Dax alemán se distancia de los 25.000 puntos, mientras que el índice paneuropeo Stoxx 600 repite en el entorno de los 635 puntos.
El sector inmobiliario destaca al alza en la renta variable europea, agitado por la opa de 16.600 millones de dólares lanzada por la estadounidense Prologis sobre la británica Segro . El rechazo de esta última a la opa dispara sus acciones un 15% en la Bolsa de Londres. Los avances se extienden, de forma mucho más moderada, a otras empresas inmobiliarias como British Land y LEG Immobilien, y en particular a la promotora británica Berkeley , tras lanzar un mensaje de confianza sobre la demanda en el sector. Al frente de las caídas del índice Stoxx 600 sobresale Rheinmetall . El gigante de Defensa se desinfla hoy hasta un 15% , su mayor caída diaria en 30 años, después de que el Gobierno alemán cancelara un macropedido a la compañía.
Petróleo, deuda, euro, oro y bitcoin
Los inversores de renta variable centran la atención en las novedades monetarias y tecnológicas, en detrimento de variables como el petróleo , con mucho menor protagonismo ya en los mercados. El barril de Brent amplía su goteo bajista a medida que aumenta el tránsito por el Estrecho de Ormuz y se desvelan algunos progresos adicionales en las negociaciones entre EEUU e Irán. En la jornada de hoy el Brent cede otro 2% para situarse en 75 dólares .
El repliegue del petróleo permite mitigar las alertas inflacionistas. Los intereses de la deuda amagan con un tímido freno. La rentabilidad exigida a la deuda a diez años de EEUU se estabiliza en el entorno del 4,50%, un día antes de la publicación del indicado de inflación preferido de la Fed. En Europa, el interés del bund alemán se enfría hasta el 2,90%, y el bono español a diez años baja por momentos del 3,40%.
El temor a unas subidas de tipos más agresivas de lo esperado por parte de la Fed se traduce en un nuevo impulso alcista en la cotización del dólar . El euro amplía los descensos acumulados desde la última reunión de la Reserva Federal. La divisa comunitaria se atasca en 1,13 dólares. La libra británica registra mínimos intradía justo por debajo de 1,32 dólares.
La fortaleza del dólar sopla en contra del oro . El metal precioso se esfuerza en contener las presiones bajistas para salvar al menos la barrera de los 4.000 dólares la onza. con sus caídas baja de momento del umbral de los 4.100 dólares.
Los obstáculos derivados de la firmeza del dólar son extensibles al mercado cripto. El bitcoin se esfuerza en frenar sus caídas en el entorno de los 62.000 dólares, cerca de sus mínimos del año. En su contra juega la racha de salidas desde los ETF al contado del bitcoi n.
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