SERGIO SAIZ Nueva York
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SpaceX establece en 135 dólares el valor de sus acciones en la oferta pública inicial más grande de la historia
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Los títulos de la firma espacial comenzaron su cotización a 150 dólares, un 11% por encima del valor de la OPV. Sesenta minutos después, ya sobrepasaban la barrera de los 165 dólares, con un incremento superior al 20% y una capitalización de más de 2 billones de dólares. Alcanzó un máximo del 30%, situándose en 176,5 dólares, para finalizar con una subida del 19,34% en los 161,1 dólares.
SpaceX ha hecho su debut este viernes en el Nasdaq con el código SPCX tras completar la mayor oferta pública inicial de la historia, registrando un avance del 11% respecto al precio inicial establecido. Una hora después, tras el impulso inicial, progresaba más de un 20%, superando el nivel de los 165 dólares por acción, y posteriormente llegó a un tope del 30%, en 176,52 dólares por acción.
La empresa fundada por Elon Musk ha recaudado 75.000 millones de dólares mediante la emisión de 555,6 millones de acciones a un precio de 135 dólares cada una, una operación que valoraba la compañía en 1,77 billones de dólares, con un tramo destinado a inversores minoristas del 20%. A media sesión, ya capitalizaba por encima de los 2 billones de dólares.
La firma no solo ha conseguido colocar la totalidad de las acciones previstas al precio oficial fijado el jueves por la noche, sino que, debido al exceso de demanda de títulos y al elevado volumen de órdenes recibidas por las mesas de negociación tras la apertura del mercado (pero antes de que comenzara a cotizar directamente en el parqué), ha iniciado su primera jornada bursátil directamente con un salto del 11%, hasta los 150 dólares.
El estreno en bolsa ha estado acompañado por el tradicional toque de campana de apertura, realizado de manera simultánea por el fundador, Elon Musk, desde Texas, y por la presidenta y directora de operaciones de la compañía, Gwynne Shotwell, desde la sede del Nasdaq en Nueva York.
Con esta valoración, SpaceX se coloca desde su primer día de cotización entre las empresas más grandes de Estados Unidos por capitalización bursátil, superando incluso a Tesla, la fabricante de vehículos eléctricos también controlada por Musk. En concreto, ha pasado a ocupar directamente el octavo puesto a nivel mundial, por delante de la petrolera saudí Aramco.
"Es difícil creer que una pequeña empresa que comenzó en un almacén de El Segundo vaya a salir a bolsa en la mayor oferta pública inicial de la historia", afirmó Musk en un encuentro con empleados de la compañía horas antes del debut. "Si alguien me hubiera dicho que esto ocurriría, le habría respondido: 'Debes estar fumando crack de muy buena calidad'. Le daba a SpaceX menos de un 10% de posibilidades de tener éxito".
Horas antes del estreno, el empresario participó en una sesión para inversores organizada por JPMorgan, en la que defendió la tan controvertida valoración que ha alcanzado. Según explicó, SpaceX genera efectivo de forma positiva desde aproximadamente 2015 y afronta ahora una nueva etapa de expansión que requerirá inversiones significativas. Entre sus metas se incluyen el despliegue de más de 100.000 satélites para comunicaciones, así como el desarrollo de centros de datos espaciales destinados a aplicaciones de inteligencia artificial.
Fundada en 2002 con el propósito de transformar el transporte espacial mediante cohetes reutilizables, SpaceX ha evolucionado hasta convertirse en un conglomerado tecnológico con intereses en las telecomunicaciones, la inteligencia artificial y las redes sociales (en febrero integró X, antes conocida como Twitter).
A pesar de las enormes expectativas que rodean su salida a bolsa, los documentos presentados a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) también reflejan el elevado costo de construir el imperio de Musk. Desde su creación hace más de dos décadas, SpaceX ha acumulado pérdidas históricas por valor de 41.300 millones de dólares.
Precisamente, por esta razón no ingresará en el S&P 500, ya que para formar parte de este índice es necesario haber tenido previamente un año completo de ganancias. No obstante, en las próximas semanas podría integrarse tanto en el Russell como en el Nasdaq 100.
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